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       中国创新的营养保健品和灵芝生产商幸福生物科技集团有限公司（以下简称“幸福来”）今天宣布在美国的首次公开发售（“IPO” ）中将对公众以每股5.50美元的发行价配售2,000,000股普通股。普通股已获准在纳斯达克资本市场上市，于美东时间2019年10月25日开始交易，股票代码为“HAPP”。

       幸福来预计将从此次发行中获得总计11,000,000美元的总收益（未扣除承销折扣和其他相关费用）。此外，公司已授予承销商45天的选择权，可按公开发行价购买额外的300,000股普通股，减去承销折扣。根据惯例成交条件，发行预计将于2019年10月29日左右结束。

       发行所得将用于增加体验店的数量，建立幸福来灵芝种植基地，研发、营销费用和营运资金。

       此次发行，Univest Securities，LLC（万通证券）担任主承销商，WestPark Capital，Inc.、Newbridge Securities Corporation、Aegis Capital Corp.和Zinvest Global Limited担任本次发行的联合管理人。Hunter Taubman Fischer&Li LLC（翰博文律师事务所）担任本公司的法律顾问，Ortoli Rosenstadt LLP担任承销商的法律顾问。

       与本次美国发行有关的F-1表格注册声明已向美国证券交易委员会（SEC）提交，并于SEC宣布于2019年10月10日生效。

       关于幸福生物科技集团有限公司

        幸福生物科技集团有限公司是一家创新型的中国营养食品和灵芝生产商和高新技术企业。公司致力于研究、开发、制造和销售以中草药提取物和其他成分制成的多种产品。幸福来灵芝系列产品是公司的主力品种。在过去的14年中，公司的“幸福来”商标获得了“中国驰名商标”，幸福来螺旋藻荣获了福建名牌产品。公司建立了由32种SFDA注册的“Blue-Cap”营养保健品和以灵芝为主要原料的系列产品组成的产品组合。幸福来致力于将中国的灵芝和中医药文化推广到世界！